háng 9 năm 1040 (đời Bắc Tống Nhân Tông Khang Định), vua Tây Hạ Lý Nguyên Hạo của Đảng Hạng Khương (một nhánh của dân tộc Khương ở phía bắc) đã thống lĩnh binh lính xâm phạm đất Tống.
Đời Tống, ở Lãng Châu (nay là huyện Lãng Trung, anh Tứ Xuyên) có một tên đại ác bá tên gọi Ung Tử Lương, gia tài ức vạn, rất hay sinh sự kiếm chuyện, lại nhiều lần đánh chết người, sau đó mua chuộc quan lại, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Đời Tống, ở huyện Tần Hoà tỉnh Giang Tây có Viên Thư Lại rất gian ngoan xảo quyệt. Mỗi lần có quan huyện đến nhậm chức, hắn lại lôi kéo dân chúng kết bè kết lũ đến nha môn kiện cáo toàn những việc linh tinh.
Đời Thời Nhân Tông, ở Trần Châu đại hạn, nạn đói phát sinh. Thượng thư bộ Hộ Phạm Trọng Yêm dâng sớ tiến cử Long Đồ các đại học sĩ kiêm phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng đến Trần Châu bán gạo cứu tế.
Từ khi Bao Chửng làm phủ doãn phủ Khai Phong ở kinh đô, tình hình trị an ngày càng tốt, dân chúng vui mừng, nhưng bọn lưu manh côn đồ thì lại rất oán hận.
Đời Tống Nhân Tông (năm 1023- 1064) Có một viên quan ở kinh đô tên gọi Lỗ Trai Lang. Ông ta cậy được hoàng đế sủng ái, hết sức lộng quyền ỷ thế đục khoét.
Khi Tôn Dực làm thái thú ở Đơn Dương Quy Lãm làm đốc giáo, Đới Viên làm bộ thừa. Ông rất gần gũi các bạn đồng liêu, trong xứ trộm cướp ít đi, nhân dân yên hàn, phong tục lành mạnh, thuần phác.
Viên Thiệu đem quân đồn trú, lương thảo ngày càng ít. Biết được tin đó, Ký Châu mục Hàn Phức bèn cho người chở lương thảo tiếp tế cho Viên Thiệu. Mưu sĩ của Viên Thiệu là Phùng Kỷ nói:
Lại nói sau khi Bàng Thống chết, Lưu Bị ở Tây Xuyên đã không còn ai làm quân sư để bày mưu tính kế cho nửa. Khổng Minh lập tức dấy binh ở Kinh Châu, cử Triệu Vân làm tiên phong
Lại nói Tào Tháo sau khi đánh thắng Lã Bố, lập tức mang Lưu Bị về Hứa Đô. Lưu Bị không cam chịu sống nhờ dưới trướng người khác, vận dụng kế giấu tài để mê hoặc Tào Tháo.
Mùa hạ năm 208, đất trời vùng trung nguyên nóng như một chiếc lồng hấp. Đô đình hầu Trương Liêu nhận được tờ quân lệnh của Tào Tháo. Hoả tốc mang quân xuất phát, chuyển đến giữ Trường Xã.
Có một năm, đại tướng của quân Ngô là Gia Cát Khác mang đại quân vây đánh Tân Thành, nơi hiểm yếu của nước Ngụy. Tướng giữ Tân Thành là Trương Đặc không sợ kẻ địch mạnh hơn mình.
Sau khi Tào Phi tự xưng là Nguỵ Vương, lập tức sai sứ giả đi ngày đi đêm để sang Giang Đông, tuyên bố phong Tôn Quyền là Ngô Vương và phong thưởng cửu tích.
Cuối thời Đông Hán, để ổn định trật tự xã hội, Tào Tháo đang làm thừa tướng trong triều đã đặt ra nhiều hình luật rất nghiêm khắc, thuộc hạ hơi có gì sai sót, đều bị phạt rất nặng.
Giữa mùa thu năm ấy, Tào Tháo dẫn Tào Thực (192 – 232) và năm vị sủng tướng đến bãi săn để săn bắn. Mây trong trời cao, cỏ úa phủ kín mọi nơi, núi đồi rực lên màu lá đỏ
Năm 220 sau cùng nguyên, Tào Tháo ngang ngược một thời đã ốm chết. Tào Phi thừa tập chức vụ thừa tướng của cha mình. Không lâu sau lấy tướng là “Thiền Nhượng”
Cuối thời Đông Hán, hoạn quan và ngoại thích tranh quyền nhau trong triều đình. Ngoại thích muốn giết hoạn quan, nên đã rước tên thái thú Tây Lương là Đổng Trác vào kinh.
Đại tướng quân của Thục Hán Quan Vũ (? – 219) cầm quân tiến lên phía bắc, đánh Phàn Thành của Tào Tháo. Tướng giữ thành là Tào Nhân không chống cự nổi.
Cuối đời Đông Hán, cuộc khởi nghĩa khăn vàng nổ ra, triều đình cử Chu Tuấn đem quân đi đàn áp. Lúc ấy tướng của quân khăn vàng là Hàn Trung cố thủ Uyển Thành.
Thời gian Lưu Bị đóng quân ở Tân Dã, mưu sĩ Từ Thứ và danh sĩ Tư Mã Huy lần lượt tiến cử với ông Gia Cát Lượng đang ở ẩn tại Long Trung là một bậc kỳ tài có thể phò tá các bậc vua chúa thành công trong nghiệp lớn thống nhất thiên hạ.
Năm 234, Ngô vương Tôn Quyền cầm quân lên phía bắc chinh phạt nhà Ngụy, cử Lục Tốn (183 – 245) và Gia Cát Cẩn công phá Tương Dương (Tương Phàn tỉnh Hồ Bắc bây giờ).
Tào Tháo sau khi đem quân đi cứu viện thái thú Đông quận Lưu Diên, giải vây ở Bạch Mã, đang thu quân rút về phía sau bỗng nghe tin Viên Thiệu cử danh tướng Hà Bắc là Văn Xú, mang đại quân đến đánh nói rằng để trả thù Quan Vũ đã chém Nhan Lương.
Mùa hè năm ấy, Tào Tháo mang mười vạn quân đi đánh Trương Tú. Đoàn quân đi đến một vùng đồng hoang, mặt trời rát như lửa treo trên đầu, con ma nóng như thiêu đang ra oai trên mặt đất, không khí khô nóng như thiêu